Cách mạng Bolshevik năm 1917 và cuộc nội chiến bùng nổ ở Nga đã tạo cơ hội cho Trung Quốc chuyển sang Mông Cổ. Bolshevik thành lập các hội đồng công nhân ở Siberia, một quá trình được hoàn thành cơ bản vào mùa hè năm 1918. Sự hiện diện của những người Bolshevik quá gần biên giới Mông Cổ khiến cả người Mông Cổ và Cao ủy Trung Quốc, Trần Nghi đều bất an. Những tin đồn lan tràn về quân đội Bolshevik chuẩn bị xâm chiếm đóng Mông Cổ. Cơ quan lãnh sự Cossack tại Urga, Uliastai và Khovd, theo truyền thống trung thành với Hoàng gia Romanov, đã mutinied và trái. Các cộng đồng Nga ở Mông Cổ đang trở nên tồi tệ, một số công khai ủng hộ chế độ Bolshevik mới.[23] Cái cớ là sự xâm nhập của quân đội Nga trắng từ Siberia.[24] Trần Nghi gửi điện tín cho quân đội yêu cầu Bắc Kinh và, sau nhiều nỗ lực, đã có thể thuyết phục chính phủ các Bogd Khaan để đồng ý với sự ra đời của một tiểu đoàn. Đến tháng 7 năm 1918, mối đe dọa của Liên Xô từ Siberia đã biến mất và Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ nói với Chen Yi rằng quân đội không còn cần thiết. Tuy nhiên, tiểu đoàn Trung Quốc tiếp tục di chuyển và trong tháng 8 đã đến Urga.

Lực lượng chống Bolshevik ở châu Á được chia thành nhiều trung đoàn. Một được lãnh đạo bởi Tư lệnh tối cao Baekal Cossacks, Grigory Semyonov, người đã tập hợp một đội quân người Buryat và các nhà dân tộc Nội Mông Cổ để thành lập một quốc gia phiếm Mông Cổ. Semyonov và các đồng minh của ông đã thực hiện một số nỗ lực không thành công để khuyến khích chính phủ Bogd Khaan tham gia. Người Khalkha coi họ như những nhà lãnh đạo tự nhiên của Mông Cổ và sợ bị ngập chìm vào một hệ thống chính trị mới có thể sẽ dẫn dắt bởi Buryats, người mà Khalkhas rất không tin tưởng.[25] Khi động lực thất bại, Semyonov đe dọa sẽ xâm chiếm Mông Cổ để buộc tuân thủ.[26]

Bogd Khaanate đã ở một vị trí khó khăn. Một mặt, nó thiếu sức mạnh để đẩy lùi một cuộc tấn công pan-Mông Cổ; mặt khác, họ bị đắm chìm một cách sâu sắc bởi ý nghĩ về quân đội Trung Quốc ở Mông Cổ. Đội quân đầu tiên của quân đội Trung Quốc đến Urga vào tháng 7-1919. Hoàng tử NA Kudashev, đại sứ Nga tại Bắc Kinh, đã chỉ ra một sự vi phạm Hiệp định Kyakhta của Trung Quốc.[27] Bước này mâu thuẫn với thỏa thuận Kyakhta đã được người Trung Quốc xem là bước đầu tiên hướng tới chủ quyền của Trung Quốc đối với Mông Cổ.[28] Trong bất kỳ trường hợp nào, cuộc xâm lược phiếm Mông Cổ bị đe doạ không bao giờ được thực hiện vì sự bất đồng giữa người Buryat và người Nội Mông Cổ và giấc mơ của Semyonov về một quốc gia ở phiếm Mông Cổ đã chết.[29]